El veterinario sin hogar Duffy (Grillo) se encuentra con el hablador ex convicto Max (Phifer) después de una pelea en un bar. Max contrata a Duffy para clubes de lucha clandestinos y gana mucho. Viajan a Los Ángeles para expiar y pagarle a un jefe criminal (Mulroney). Duffy forma un vínculo con Rachel, la hermana de Max. Duffy gana peleas pero enfrenta atención no deseada, lo que lo lleva a enredos en el mundo del crimen, incluso con la compañera de Sage, la oficial Ellen Ridgway.